Doanh nghiệp có thể
tăng trưởng rất nhanh.
Nhưng tài chính cá nhân và gia đình của chủ doanh nghiệp

Chương trình 2 ngày dành cho chủ doanh nghiệp giúp bạn tự xây dựng kế hoạch tài chính – đầu tư toàn diện cho bản thân và gia đình, kèm review theo quý trong 1 năm và hệ thống bản tin chiến lược.

Độc lập · Toàn diện · Chiến lược dài hạn

Đăng ký nhận thông tin chương trình

Tư vấn 1-1

không thể để vận hành theo cảm giác

THỬ THÁCH CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP

Bạn đã tạo ra thu nhập tốt, nhưng chưa chắc đã có một bản kế hoạch tài chính rõ ràng

NHIỀU CHỦ DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG TRONG KINH DOANH NHƯNG LẠI ĐỂ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VẬN HÀNH THIẾU CẤU TRÚC
Bạn có bảo hiểm, đầu tư, tài sản, tích lũy… nhưng các mảnh ghép này có thể vẫn đang rời rạc. Bạn biết mình cần làm gì đó cho tương lai, nhưng chưa rõ phải bắt đầu từ đâu: dự phòng, nợ, đầu tư, hưu trí hay bảo vệ? Bạn ra nhiều quyết định lớn trong kinh doanh, nhưng với tài chính cá nhân lại thường xử lý theo kinh nghiệm, cảm xúc hoặc thời điểm.

67%

chủ doanh nghiệp chưa có Financial Plan cá nhân rõ ràng

82%

tài sản được quản lý thiếu cấu trúc và chiến lược tổng thể

74%

quyết định tài chính cá nhân dựa vào kinh nghiệm, chưa có hệ thống

Tài chính cá nhân vận hành theo kinh nghiệm

Quyết định đầu tư, chi tiêu, bảo vệ thường dựa vào cảm giác hoặc lời khuyên từng mảnh, chưa có khung đánh giá hệ thống và ưu tiên rõ ràng.

Có đầu tư nhưng chưa có cấu trúc

Bạn có bất động sản, chứng khoán, quỹ, tiết kiệm... nhưng các tài sản này chưa được phân bổ theo mục tiêu, thời gian và khẩu vị rủi ro cụ thể.

Có tài sản nhưng chưa có chiến lược bảo vệ

Tài sản tăng trưởng nhưng lớp bảo vệ nền tảng (dự phòng, bảo hiểm, quản trị nợ) chưa được thiết lập đúng mức để đối phó với biến cố.

Trách nhiệm lớn với gia đình nhưng chưa có Financial Plan

Bạn muốn bảo vệ người thân, lo cho con cái và hưu trí thoải mái, nhưng chưa có bản kế hoạch rõ ràng về số tiền cần, thời điểm và cách thức thực hiện.

Doanh nghiệp phát triển nhưng tài chính gia đình dễ bị tổn thương

Thu nhập từ kinh doanh tốt nhưng tài chính cá nhân và doanh nghiệp chưa được tách bạch rõ ràng, dễ bị ảnh hưởng nếu có biến động.

Đây có thể đúng là tình trạng của bạn

5 KHOẢNG TRỐNG LỚN NHẤT TRONG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP

Bạn không chỉ học thêm về tài chính.
Bạn sẽ nhìn lại toàn bộ cấu trúc của mình

Đây không phải chương trình lý thuyết. Đây là chương trình để bạn ra về với một hệ thống tài chính rõ ràng
Sau 2 ngày, bạn sẽ có bức tranh hiện trạng tài chính rõ ràng, mục tiêu được lượng hóa cụ thể, thứ tự ưu tiên cần làm trước – sau, khung bảo vệ tài chính nền tảng, định hướng đầu tư và phân bổ tài sản cơ bản.

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

01

Nhìn rõ hiện trạng

1. Kiểm kê tài chính cá nhân toàn diện
2. Đánh giá sức khỏe tài chính hiện tại
3. Xác định vấn đề cốt lõi cần ưu tiên giải quyết

02

Xác định đích đến

4. Thiết lập mục tiêu tài chính cuộc đời 
5.  Sắp xếp ưu tiên mục tiêu theo tầm quan trọng
6. Lượng hóa mục tiêu thành con số và thời gian cụ thể

03

Xây nền an toàn

7. Thiết lập dòng tiền và ngân sách khoa học 
8. Xây dựng quỹ dự phòng đủ mạnh
9. Quản trị nợ hiệu quả
10. Thiết kế lớp bảo vệ tài chính toàn diện

04

Xây tăng trưởng tài sản

11. Xây dựng tư duy đầu tư dài hạn
12. Xác định khẩu vị rủi ro phù hợp
13. Phân bổ tài sản theo mục tiêu
14. Tối ưu thuế và hiệu quả đầu tư

05

Hoàn thiện kế hoạch tài chính và đầu tư năm 

15. Lập kế hoạch hưu trí cụ thể
16.Thiết lập kế hoạch di sản cơ bản
17. Viết Financial Plan hoàn chỉnh
18. Xây dựng Action Plan 12 tháng chi tiết

5 Bước – 18 Phần
Xây Dựng Financial Plan Toàn Diện

MỖI PHẦN KHÔNG CHỈ LÀ KIẾN THỨC, MÀ LÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI
VÀ FRAMEWORK GIÚP BẠN NHÌN RA PHẦN CÒN THIẾU

Nền tảng vững chắc để bắt đầu

Học viên xây nền, hiểu cấu trúc, và bắt đầu hoàn thiện bản Financial Plan cơ bản của chính mình với sự hướng dẫn trực tiếp từ chuyên gia.

Báo cáo chiến lược theo Quý

Giữ kỷ luật và điều chỉnh kế hoạch

Mỗi quý 1 ngày review: rà soát lại kế hoạch, cập nhật thực tế, điều chỉnh ưu tiên, đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ mục tiêu nào.

Cập nhật liên tục theo chu kỳ

Tuần: tín hiệu ngắn hạn · Tháng: định hướng hành động · Quý: dịch chuyển tài sản · Năm: tư duy tổng thể và định vị tài chính dài hạn.

HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

Đây không phải 2 ngày học rồi kết thúc

CHƯƠNG TRÌNH CÓ CẤU TRÚC HỌC – REVIEW – ĐỒNG HÀNH – CẬP NHẬT CHIẾN LƯỢC TRONG 12 THÁNG

2 ngày học chuyên sâu - 16 tiếng

Mỗi quý Update kế hoạch 1 ngày 

Bản tin định kỳ theo tuần

Báo cáo đánh giá theo tháng

Báo cáo chiến lược theo Quý

Báo cáo chiến lược theo 6 tháng/ năm

Công cụ và khung làm việc

✓ Bộ khung kiểm kê tài chính cá nhân và gia đình để nhìn rõ toàn bộ dòng tiền, tài sản, nợ và nghĩa vụ tài chính hiện tại
✓ Hệ thống câu hỏi và worksheet giúp tự đánh giá sức khỏe tài chính, xác định khoảng trống và ưu tiên đúng vấn đề cần xử lý
✓ Khung phân tích mục tiêu, quản trị rủi ro, phân bổ tài sản và xây dựng Financial Plan cơ bản
✓ Bộ tài liệu chuẩn hóa để có thể tiếp tục sử dụng sau chương trình, không chỉ học xong rồi để đó

Kế hoạch và định hướng

✓ Một bản Financial Plan cơ bản cho bản thân và gia đình, được hình thành từ chính dữ liệu và mục tiêu thực tế của bạn
✓ Định hướng rõ ràng về thứ tự ưu tiên: nên làm gì trước, nên giữ gì, nên điều chỉnh gì trong cấu trúc tài chính hiện tại
✓ Góc nhìn chiến lược về bảo vệ, tích lũy, đầu tư, hưu trí và di sản ở mức phù hợp với giai đoạn hiện tại
✓ Sự rõ ràng để ra quyết định tài chính bình tĩnh hơn, thay vì tiếp tục dựa vào cảm giác hoặc thông tin rời rạc

Roadmap hành động

✓ Action Plan 12 tháng với các mốc triển khai cụ thể theo 30 ngày, 90 ngày và từng giai đoạn tiếp theo
✓ 1 ngày review theo quý trong 1 năm để rà soát, cập nhật và điều chỉnh kế hoạch theo thực tế thay đổi
✓ Hệ thống bản tin chiến lược tuần – tháng – quý – năm giúp duy trì góc nhìn đúng và tránh ra quyết định cảm tính
✓ Một lộ trình đủ rõ để biến kiến thức thành hành động, và biến hành động thành thay đổi tài chính thực sự

Những gì bạn nhận được sau chương trình

KHÔNG CHỈ LÀ KIẾN THỨC, MÀ LÀ HỆ THỐNG TÀI LIỆU CHIẾN LƯỢC ĐỂ TRIỂN KHAI NGAY

Con số nói lên tất cả

LEADON ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG HÀNG TRĂM CHỦ DOANH NGHIỆP
XÂY DỰNG CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VỮNG CHẮC

347

Chủ doanh nghiệp đã hoàn thiện Financial Plan

4.2 tỷ

Tổng giá trị tài sản được tối ưu và tái cấu trúc

94.3%

Học viên đánh giá chương trình thay đổi cách nhìn về tài chính

12 tháng

Đồng hành review và cập nhật chiến lược liên tục

VÌ SAO LÀ LEADON

Đơn vị tư vấn và quản lý gia sản độc lập

CHÚNG TÔI KHÔNG TIẾP CẬN THEO KIỂU BÁN SẢN PHẨM ĐƠN LẺ. CHÚNG TÔI XÂY DỰNG CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TỔNG THỂ
LEADON được thành lập với sứ mệnh giúp các chủ doanh nghiệp và gia đình thành đạt có một góc nhìn hệ thống, đa tài sản về quản trị tài chính cá nhân. Chúng tôi tập trung vào cấu trúc tài chính, ưu tiên đúng đắn, bảo vệ vững chắc và tăng trưởng bền vững dài hạn – không phải lợi nhuận ngắn hạn từ sản phẩm tài chính.

Góc nhìn hệ thống, đa tài sản, không gắn với sản phẩm cụ thể

Đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm quản lý gia sản cho doanh nhân

Phương pháp độc quyền dựa trên chuẩn quốc tế CFP và Family Office

Đồng hành dài hạn với review định kỳ và bản tin chiến lược liên tục

Những người đã thay đổi
cách nhìn về tài chính

LỜI CHIA SẺ THẬT TỪ CÁC CHỦ DOANH NGHIỆP ĐÃ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Đã đến lúc không chỉ kiếm tiền tốt, mà còn sở hữu một Financial Plan đủ tốt

Để dẫn dắt tương lai tài chính của chính bạn và gia đình
Điền thông tin bên dưới để nhận tư vấn chi tiết về chương trình, lịch khai giảng và ưu đãi dành riêng cho nhóm đăng ký sớm. Đội ngũ LEADON sẽ liên hệ trong vòng 24 giờ.

MUA NGAY

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Những thắc mắc
phổ biến về chương trình

Chương trình của LEADON không chỉ dạy lý thuyết tài chính. Chúng tôi giúp bạn TỰ XÂY DỰNG Financial Plan cơ bản của chính mình, với sự hướng dẫn trực tiếp từ chuyên gia quản lý gia sản. Bạn sẽ có output cụ thể sau 2 ngày, cùng với cơ chế review định kỳ trong 12 tháng và hệ thống bản tin chiến lược liên tục.

Chương trình này khác gì với các khóa học tài chính khác?

Chương trình được thiết kế cho chủ doanh nghiệp bận rộn, chưa có thời gian nghiên cứu tài chính chuyên sâu nhưng cần một bản kế hoạch rõ ràng. Chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bước, từ kiểm kê hiện trạng đến hoàn thiện Financial Plan, bằng ngôn ngữ dễ hiểu và framework thực tế.

Tôi chưa có nhiều kiến thức tài chính, có phù hợp không?

Bạn sẽ có: bảng kiểm kê tài chính cá nhân/gia đình, đánh giá sức khỏe tài chính, bản đồ mục tiêu rõ ràng, khung ưu tiên, khung bảo vệ và dự phòng, định hướng đầu tư cơ bản, bản Financial Plan đầu tiên và Action Plan 12 tháng chi tiết. Tất cả đều là tài liệu thuộc về bạn để triển khai ngay.

Sau 2 ngày học, tôi sẽ nhận được gì cụ thể?

LEADON là đơn vị tư vấn độc lập. Chúng tôi KHÔNG bán bảo hiểm, quỹ đầu tư hay bất kỳ sản phẩm tài chính cụ thể nào. Chúng tôi chỉ giúp bạn xây dựng cấu trúc tài chính tổng thể và đưa ra định hướng khách quan dựa trên mục tiêu của bạn.

LEADON có bán sản phẩm tài chính không?

Mỗi quý, bạn sẽ có 1 ngày làm việc với chuyên gia LEADON để: rà soát tiến độ thực hiện Financial Plan, cập nhật thay đổi về tài chính và mục tiêu, điều chỉnh ưu tiên nếu cần, và xây dựng action plan cho quý tiếp theo. Điều này giúp bạn giữ kỷ luật và không bỏ lỡ mục tiêu.

Review theo quý trong 1 năm diễn ra như thế nào?

Bạn sẽ nhận bản tin theo 4 chu kỳ: Tuần (tín hiệu ngắn hạn và nhịp vận động thị trường), Tháng (tổng hợp chiến lược và định hướng hành động), Quý (bức tranh vĩ mô và dịch chuyển tài sản), Năm (tư duy tổng thể và định vị tài chính dài hạn). Tất cả được viết bởi đội ngũ chuyên gia của LEADON.

Bản tin chiến lược bao gồm những gì?

Hãy bắt đầu xây dựng Financial Plan toàn diện cho chính bạn

Chương trình kế tiếp khai giảng tháng 6/2024 · Số lượng giới hạn 30 học viên

2 ngày học chuyên sâu với chuyên gia

Review theo quý trong 12 tháng

Bản tin chiến lược liên tục

Đội ngũ hỗ trợ 1-1 khi cần

Đăng ký nhận thông tin chương trình

Wealth Management
Tư vấn và quản lý gia sản độc lập
Địa chỉ: T4, số 177 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 0902261286
Email: leadonvietnam@gmail.com

Về LEADON

Giới thiệu
Đội ngũ chuyên gia
Phương pháp
Liên hệ

Dịch vụ

Financial Planning
Quản lý gia sản
Tư vấn đầu tư
Family Office

Tài nguyên

Blog chiến lược
Bản tin tài chính
Case Study
Thư viện kiến thức
© 2024 LEADON Wealth Management. All rights reserved.
Chính sách bảo mật · Điều khoản sử dụng
Chính sách bảo mật · Điều khoản sử dụng

Đã đến lúc không chỉ kiếm tiền tốt, mà còn sở hữu một Financial Plan đủ tốt

Để dẫn dắt tương lai tài chính của chính bạn và gia đình
Điền thông tin bên dưới để nhận tư vấn chi tiết về chương trình, lịch khai giảng và ưu đãi dành riêng cho nhóm đăng ký sớm. Đội ngũ LEADON sẽ liên hệ trong vòng 24 giờ.

Đăng ký nhận thông tin