Đăng ký ngay

WEALTH DIAGNOSTIC
Phiên Chẩn đoán Gia sản

Một phiên làm việc riêng giúp anh/chị nhìn lại toàn bộ bức tranh gia sản: tài sản đang nằm ở đâu, dòng tiền có đủ rõ không, rủi ro nào đang bị bỏ qua và đâu là việc nên ưu tiên trong 90 ngày tới

Không áp lực mua sản phẩm · Không cam kết lợi nhuận
Chi phí: 2.500.000 đồng / phiên

Private Wealth Advisory

Nhìn rõ bức tranh gia sản

Phát hiện khoảng trống rủi ro

Xác định ưu tiên 90 ngày

Đăng ký phiên Wealth Diagnostic

Nhận bộ câu hỏi tự đánh giá

Có tài sản không đồng nghĩa với có một hệ thống gia sản rõ ràng

Vấn đề không phải là anh/chị thiếu tài sản. Vấn đề là gia sản chưa chắc đã được nhìn như một hệ thống.

THỰC TRẠNG HIỆN TẠI

✓

Tổng tài sản ròng chưa rõ

✓

Thanh khoản không được đo

✓

Tài sản tập trung vào 1-2 nguồn

✓

Quyền sở hữu chưa được rà soát

✓

Kế hoạch chuyển giao chưa có

✓

Tiền cá nhân - doanh nghiệp chung lẫn

Tài sản có
Hệ thống chưa

SAU WEALTH DIAGNOSTIC

✓

Bức tranh gia sản trên một trang

✓

3 điểm mạnh được xác định

✓

3 khoảng trống cần lưu ý

✓

1 rủi ro quan trọng nhất

✓

1 ưu tiên hành động 90 ngày

✓

Lộ trình tiếp theo rõ ràng

Chủ DN

127+

Gia đình

83+

Nhà ĐT

64+

Bản đồ
Rõ ràng

Nhiều chủ doanh nghiệp đang đối mặt với thực tế này

Wealth Diagnostic là gì?

Chẩn đoán trước, giải pháp sau

Wealth Diagnostic là phiên chẩn đoán gia sản được thiết kế bởi LEADON Wealth Management nhằm giúp khách hàng nhìn lại cấu trúc tài sản, dòng tiền, thanh khoản, khả năng phòng thủ, mức độ tập trung rủi ro, quyền sở hữu, kế nhiệm và chuyển giao tài sản.

Nhìn tổng thể, không nhìn rời rạc

Không thay khách hàng ra quyết định

Không cam kết lợi nhuận

Không tạo áp lực mua sản phẩm

Chủ doanh nghiệp & Nhà điều hành

Muốn tách bạch tài chính cá nhân và doanh nghiệp rõ hơn
✓ Đang điều hành doanh nghiệp với nhiều dòng tiền
✓ Cần phân định rõ tài sản cá nhân - doanh nghiệp
✓ Chuẩn bị mở rộng hoặc tái cấu trúc

Người có nhiều tài sản

Sở hữu đa dạng nhưng chưa có bản đồ tổng thể
✓ Có BĐS, cổ phần, tiền gửi, bảo hiểm
✓ Chưa rõ tỷ trọng nào là hợp lý
✓ Muốn đo thanh khoản và rủi ro tập trung

Gia đình cần rà soát

Có dòng tiền tốt nhưng chưa rõ mức độ an toàn
✓ Tài sản ròng chưa được tính chính xác
✓ Lớp bảo vệ chưa được kiểm tra
✓ Kế hoạch chuyển giao chưa rõ ràng

Người đứng trước quyết định lớn

Cần góc nhìn độc lập trước khi hành động
✓ Mua tài sản lớn hoặc dùng đòn bẩy
✓ Rút vốn, phân bổ đầu tư hoặc tái cấu trúc
✓ Chuẩn bị kế thừa, bảo vệ hoặc chuyển giao

Phiên chẩn đoán này phù hợp với anh/chị nếu

✓

Tìm tín hiệu mua bán ngắn hạn

✓

Muốn cam kết lợi nhuận cụ thể

✓

Kỳ vọng LEADON ra quyết định thay mình

✓

Chỉ quan tâm một sản phẩm riêng lẻ

✓

Chưa sẵn sàng trao đổi về tài sản, nợ, dòng tiền

Không phù hợp

Tôn trọng quy trình chẩn đoán có cấu trúc

✕

Tìm kiếm sự rõ ràng, không tìm phép màu

✕

Sẵn sàng đối thoại về cấu trúc gia sản

✕

Cần hiểu rõ vấn đề thay vì nghe lời hứa

✕

Muốn nhìn tổng thể trước khi chọn giải pháp

✕

Phù hợp khi

Wealth Diagnostic không phù hợp nếu

Phiên Chẩn đoán Gia sản gồm 6 phần

01

02

03

04

05

06

Mỗi phần được thiết kế để mở từng lớp thông tin, từ tổng quan đến chi tiết, từ hiện tại đến hành động

Bản đồ gia sản

Cùng phác họa tài sản theo 6 nhóm: thanh khoản, phòng thủ, tăng trưởng, doanh nghiệp, bất động sản và chuyển giao

Rà soát nhanh 6 khía cạnh

Cùng nhìn lại 6 câu hỏi quan trọng về thanh khoản, bảo vệ, tập trung rủi ro, kế nhiệm, quyền sở hữu và dòng tiền cá nhân – doanh nghiệp

Rà soát đầy đủ 20 điểm

Rà soát sâu hơn về tổng quan tài sản, dòng tiền, thanh khoản, rủi ro tập trung, bảo vệ, pháp lý, kế nhiệm, kỷ luật đầu tư và quản trị tài chính gia đình

Phản chiếu 3 – 3 – 1

Xác định 3 điểm mạnh, 3 điểm cần lưu ý và 1 việc nên ưu tiên trong 90 ngày tới

Bước tiếp theo & chuẩn bị

Gợi ý hướng đi tiếp theo nếu anh/chị muốn làm rõ hơn: bản đồ chi tiết, Structured Plan, CEO Money System, Membership hoặc Partnership

Bản đồ kết quả mang về

Anh/chị nhận một trang tổng kết: bức tranh tài sản, 3 điểm mạnh, 3 khoảng trống ưu tiên, 1 rủi ro cần để ý và lộ trình hành động 90 ngày

01

Thanh khoản

Tài sản nào có thể dùng ngay khi cần tiền mặt? Nếu 6 tháng tới cần tiền gấp, anh/chị rút từ đâu mà không phải bán vội tài sản?

02

Bảo vệ

Nếu người tạo thu nhập chính phải dừng làm việc 12 tháng, gia đình sống bằng nguồn nào? Lớp bảo vệ hiện tại có đúng người, đúng rủi ro và đúng mức chưa?

03

Tập trung rủi ro

Bao nhiêu phần gia sản đang nằm trong một doanh nghiệp, một loại tài sản, một thị trường hoặc một người?

04

Dòng tiền

Tiền cá nhân và tiền doanh nghiệp đang đi chung hay đã tách? Mỗi tháng gia đình thực nhận có ổn định không? Tài sản nào tạo dòng tiền thật?

05

Quyền sở hữu & pháp lý

Những tài sản lớn nhất đang đứng tên ai? Người thụ hưởng đã được rà soát chưa? Có tài sản nào dễ gây tranh chấp không?

06

Kế nhiệm & chuyển giao

Nếu người điều hành chính vắng mặt 3 tháng, ai cầm tay lái? Con cái hoặc người kế nhiệm đã hiểu nguồn gốc, nguyên tắc quản lý và mục tiêu của gia sản chưa?

6 chiều chẩn đoán trong Wealth Diagnostic

Framework toàn diện giúp anh/chị nhìn gia sản từ mọi góc độ quan trọng

Một bản đồ gia sản tổng thể

Toàn bộ tài sản được phác họa trên một trang duy nhất

Danh sách khoảng trống cần lưu ý

3 điểm yếu hoặc rủi ro đang bị bỏ qua trong cấu trúc hiện tại

Một ưu tiên hành động 90 ngày

Việc quan trọng nhất cần làm để tăng độ an toàn hoặc rõ ràng

Bộ câu hỏi tự rà soát gia sản

20 câu hỏi giúp anh/chị tự kiểm tra cấu trúc tài chính định kỳ

Gợi ý lộ trình tiếp theo

Các bước đi sâu hơn nếu anh/chị muốn xây dựng kế hoạch chi tiết

Sự rõ ràng không áp lực

Không bắt buộc mua sản phẩm hoặc quyết định ngay trong phiên

Sau phiên Wealth Diagnostic, anh/chị mang về điều gì?

Một phiên làm việc riêng tư, bình tĩnh và có cấu trúc

Wealth Diagnostic là một cuộc đối thoại chuyên sâu, không phải buổi thuyết trình một chiều. Khách hàng có thể bắt đầu bằng ước lượng tỷ trọng tài sản. LEADON sẽ đặt câu hỏi, ghi nhận, phản chiếu và giúp khách hàng hệ thống hóa thông tin thành một bản đồ dễ nhìn hơn.

Không áp lực quyết định

Không ép mua sản phẩm

Không yêu cầu giấy tờ nhạy cảm qua tin nhắn

Bảo mật và tôn trọng tuyệt đối

Trước khi chọn giải pháp, cần nhìn đúng vấn đề

Câu hỏi đầu tiên không nên là "mua gì". Câu hỏi đầu tiên nên là: Bức tranh gia sản hiện tại đang như thế nào? Điểm mạnh thật sự nằm ở đâu? Khoảng trống lớn nhất là gì?

Có 40 tỷ tài sản, nhưng vẫn chưa biết rủi ro lớn nhất nằm ở đâu

Case study: Một chủ doanh nghiệp sau phiên Wealth Diagnostic

Một chủ doanh nghiệp có tài sản gồm nhà ở, đất, cổ phần trong công ty, tiền gửi, một số khoản đầu tư và hợp đồng bảo hiểm. Nhìn bên ngoài, tài sản khá tốt. Nhưng khi đưa lên bản đồ gia sản, một số điểm rõ hơn.

Đăng ký phiên chẩn đoán

Phần lớn tài sản nằm trong doanh nghiệp và bất động sản. Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc thị trường BĐS điều chỉnh, toàn bộ gia sản sẽ chịu áp lực.

Phát hiện 1: Tập trung rủi ro

Thanh khoản dùng được ngay không nhiều. Nếu cần 500 triệu trong 30 ngày, anh phải vay hoặc bán vội tài sản.

Phát hiện 2: Thanh khoản thấp

Quỹ dự phòng cá nhân chưa tách khỏi dòng tiền doanh nghiệp. Gia đình vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập từ công ty.

Phát hiện 3: Tiền cá nhân - DN chưa tách

Một số tài sản lớn đứng tên chưa rõ theo ý định chuyển giao. Nếu có biến cố, có thể dẫn đến tranh chấp hoặc thất thoát.

Phát hiện 4: Quyền sở hữu chưa rõ

Gia đình chưa có tài liệu tổng hợp để người thân biết cần liên hệ ai, tài sản nằm ở đâu khi có biến cố.

Phát hiện 5: Thiếu tài liệu tổng hợp

Phiên Chẩn đoán
60-90 phút làm việc riêng với chuyên gia LEADON
2.500.000đ/ phiên
✓ Bản đồ gia sản tổng thể
✓ Rà soát 6 chiều chẩn đoán
✓ Xác định 3-3-1 (mạnh - trống - ưu tiên)
✓ Bộ câu hỏi tự rà soát 20 điểm
✓ Gợi ý lộ trình tiếp theo
✓ Bảo mật tuyệt đối

Phổ biến nhất

Đăng ký ngay

Tự rà soát
Bộ câu hỏi tự đánh giá gia sản
0đmiễn phí
✓ 20 câu hỏi tự rà soát
✓ Checklist 6 chiều chẩn đoán
✓ Hướng dẫn cách sử dụng
✓ Tài liệu tham khảo
✓ Không có phiên làm việc
✓ Không có bản đồ cá nhân hóa

Nhận bộ câu hỏi

Thông tin phiên Wealth Diagnostic

Một khoản đầu tư nhỏ cho sự rõ ràng lớn

0%

Cam kết lợi nhuận
Chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời hứa về kết quả đầu tư hay tăng trưởng tài sản

0

Sản phẩm bắt buộc
Không áp lực mua bảo hiểm, bất động sản, chứng khoán hay bất kỳ sản phẩm nào

0

Quyết định thay anh/chị
Chúng tôi cung cấp góc nhìn, không thay anh/chị ra quyết định tài chính

1

Chỉ một phiên
Phí 2,5 triệu cho phiên chẩn đoán 60-90 phút, không bao gồm đồng hành dài hạn

Chi phí không bao gồm

Wealth Diagnostic là phiên chẩn đoán, không phải gói dịch vụ toàn diện

Câu hỏi thường gặp

Hoàn toàn được. Wealth Diagnostic không yêu cầu anh/chị phải chuẩn bị hồ sơ phức tạp ngay từ đầu. Chúng tôi bắt đầu bằng ước lượng và phác họa tổng thể, sau đó xác định những thông tin nào cần làm rõ thêm trong các bước tiếp theo.

Tôi chưa có đầy đủ số liệu tài sản có tham gia được không?

Không. Phiên chẩn đoán không yêu cầu anh/chị gửi số tài khoản, mật khẩu, sao kê ngân hàng hay bất kỳ giấy tờ nhạy cảm nào qua tin nhắn hoặc email. Mọi thông tin sẽ được trao đổi trực tiếp trong phiên làm việc và được bảo mật tuyệt đối.

Tôi có cần gửi giấy tờ tài chính trước không?

Không. Wealth Diagnostic là phiên chẩn đoán cấu trúc gia sản, không phải tư vấn đầu tư cá nhân hóa. Chúng tôi giúp anh/chị nhìn rõ bức tranh tài sản tổng thể, xác định khoảng trống và ưu tiên hành động, chứ không đưa ra khuyến nghị mua bán cụ thể hay dự báo thị trường.

Phiên này có phải tư vấn đầu tư không?

Không. LEADON Wealth Management không đưa ra bất kỳ cam kết nào về lợi nhuận, tăng trưởng tài sản hay kết quả đầu tư. Chúng tôi tập trung vào việc giúp anh/chị xây dựng cấu trúc gia sản bền vững, quản lý rủi ro và ra quyết định dựa trên thông tin rõ ràng.

LEADON có cam kết lợi nhuận không?

Có. Wealth Diagnostic được thiết kế cho cả chủ doanh nghiệp lớn và vừa. Bất kỳ ai đang quản lý nhiều lớp tài sản, muốn tách bạch tài chính cá nhân - doanh nghiệp, hoặc cần rà soát cấu trúc gia sản đều có thể tham gia. Quy mô tài sản không phải rào cản, sự sẵn sàng nhìn lại mới là yếu tố quan trọng.

Phiên chẩn đoán có phù hợp với chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa không?

Được. Nhiều khách hàng chọn tham gia cùng vợ hoặc chồng để cả hai cùng nhìn thấy bức tranh gia sản và thống nhất ưu tiên. Nếu muốn, anh/chị có thể đăng ký cho 2 người trong cùng một phiên làm việc mà không mất thêm chi phí.

Tôi có thể tham gia cùng vợ/chồng hoặc người thân không?

Không. Wealth Diagnostic là một phiên độc lập. Sau khi kết thúc, anh/chị hoàn toàn tự do quyết định có muốn đi sâu hơn với LEADON hay không. Chúng tôi sẽ gợi ý lộ trình tiếp theo nếu anh/chị quan tâm, nhưng không có bất kỳ áp lực hay ràng buộc nào.

Sau phiên chẩn đoán tôi có bắt buộc dùng dịch vụ tiếp theo không?

Có. Mọi thông tin cá nhân, tài chính, gia đình và doanh nghiệp mà anh/chị chia sẻ trong phiên Wealth Diagnostic đều được LEADON bảo mật tuyệt đối theo nguyên tắc chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của anh/chị.

Thông tin của tôi có được bảo mật không?

Chi phí bao gồm: một phiên làm việc riêng 60-90 phút với chuyên gia LEADON, bộ câu hỏi chẩn đoán gia sản, bản đồ gia sản sơ bộ, rà soát các khoảng trống, xác định 3 điểm mạnh - 3 điểm cần lưu ý - 1 ưu tiên hành động 90 ngày, và gợi ý bước tiếp theo. Chi phí không bao gồm tư vấn đầu tư chi tiết, lập kế hoạch tài chính toàn diện hoặc các dịch vụ đồng hành dài hạn.

Chi phí 2.500.000 đồng bao gồm những gì?

Nếu anh/chị chưa chắc, hãy chọn "Chưa rõ, LEADON đề xuất người đồng hành phù hợp". Sau khi nhận thông tin, chúng tôi sẽ phân tích nhu cầu và sắp xếp chuyên gia có kinh nghiệm phù hợp nhất với ngành nghề, quy mô tài sản và trọng tâm chẩn đoán của anh/chị.

Tôi nên chọn chuyên gia tư vấn nào trong form đăng ký?

Gia sản không chỉ cần được tạo ra. Gia sản cần được nhìn rõ, bảo vệ, phân bổ và chuẩn bị để chuyển giao đúng cách.

✓

Phiên làm việc riêng 60-90 phút

✓

Bản đồ gia sản trên một trang

✓

3 điểm mạnh - 3 khoảng trống - 1 ưu tiên

Chi phí: 2.500.000đ / phiên · Không áp lực · Không cam kết lợi nhuận

Bắt đầu bằng một bản đồ rõ ràng trước khi đưa ra quyết định lớn

Đăng ký phiên Wealth Diagnostic

Nhận bộ câu hỏi tự rà soát

Đăng ký phiên Wealth Diagnostic

Vui lòng để lại thông tin cơ bản để LEADON sắp xếp người đồng hành phù hợp và chuẩn bị nội dung trao đổi sát với nhu cầu của anh/chị
Thời gian xử lý: LEADON sẽ liên hệ trong vòng 24 giờ làm việc để xác nhận lịch hẹn và hình thức làm việc.

MUA NGAY

Bản đồ gia sản tổng thể
Tách bạch tài chính cá nhân và doanh nghiệp
Dòng tiền gia đình và doanh nghiệp
Phân bổ tài sản hiện tại
Thanh khoản và quỹ dự phòng
Bảo vệ tài sản và bảo hiểm
Bất động sản và tài sản lớn
Đầu tư và danh mục tài sản
Kế hoạch hưu trí
Kế nhiệm và chuyển giao gia sản
Pháp lý, quyền sở hữu và người thụ hưởng
Chưa rõ, cần LEADON gợi ý
Tăng trưởng có cấu trúc - Bảo vệ thành quả của bạn!

VỀ LEADON

Về chúng tôi
Triết lý đầu tư
Đội ngũ chuyên gia
Blog & Insights

DỊCH VỤ

Wealth Diagnostic
CEO Money System
Structured Plan
LEADON Membership

TÀI NGUYÊN

Bộ câu hỏi tự rà soát
Bài viết chuyên sâu
Case studies
FAQ

LIÊN HỆ

Địa chỉ: Tầng 4, 177 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 090.226.1286
Email: info@leadon.vn
© 2024 LEADON Wealth Management. Bảo lưu mọi quyền.
Chính sách bảo mật
·
Điều khoản sử dụng
·
Nguyên tắc chuyên môn
Chính sách bảo mật
·
Điều khoản sử dụng
·
Nguyên tắc chuyên môn